Auf gute Zusammenarbeit

Warum zum Steuerberater

Steuerrecht und Gesetze sind kompliziert. Ohne den Rat von Experten verliert man schnell den Überblick. Deshalb sollten Sie sich in Steuerrechtsfragen auf die Kompetenz und Erfahrung eines Steuerberaters verlassen.
Steuerliche Beratung gibt Ihnen Sicherheit.

Gut vorbereitet zum Steuerberatergespräch

• Gesprächstermin vereinbaren
  Rufen Sie bei der Kanzlei Ihres Vertrauens an. Schildern Sie, um was es geht. Vereinbaren Sie einen Gesprächstermin und hinterlassen Sie eine Rückrufnummer.
• Nicht zu lange zögern
  Steuerliche Sachverhalte wollen schnell erfasst und eine Lösung herbeigeführt werden. Außerdem unterliegen Sie Fristsetzungen der Finanzverwaltung und per Gesetz. Geben Sie sich und Ihrem steuerlichen Berater die notwendige Zeit der Bearbeitung und Umsetzung.
• Fakten sammeln
  Notieren Sie sich in Stichpunkten, um was es bei Ihrem Anliegen geht. So ist sicher, dass Sie im Gespräch mit dem Steuerberater nichts vergessen. Sehen Sie hierzu auch den Menüpunkt "Checklisten" auf meiner Homepage.
• Dokumente zusammenstellen
  Sammeln Sie alle Dokumente, die Ihr Anliegen betreffen, z.B. Briefe, Verträge, Belege und Unterlagen, etc. Bringen Sie lieben zu viele als zu wenig Dokumente zum Beratungsgespräch mit - der Steuerberater kann dann entscheiden, welche davon wichtig sind.
• Persönliche Daten mitnehmen
  Ihr Steuerberater benötigt Ihre Telefonnummer, Ihre Adresse und Ihre Kontonummer.

Das erste Gespräch mit Ihrem Steuerberater

1. Sie schildern Ihr Anliegen
   Um die beste Vorgehensweise zu finden, muss sich Ihr Steuerberater ein Bild Ihrer Lage machen. Bitte schildern Sie deshalb Ihr Anliegen ungeschönt und vollständig und legen Sie die Unterlagen vor. Je besser Sie vorbereitet sind, desto schneller kann der Steuerberater Ihre Lage einschätzen.
   Reden Sie immer offen mit Ihrem Steuerberater. Nur wenn dieser alles weiß, können Sie richtig beraten werden. Sie können sich anvertrauen - denn Steuerberater sind gesetzlich zur Verschwiegenheit verpflichtet.
2. Ihr Steuerberater nennt Ihnen mögliche Vorgehensweisen
   Erklären Sie Ihrem Steuerberater, welche Sachverhalte zu klären sind und welche Ziele Ihnen vorschweben. Der Steuerberater sagt Ihnen, welche Schritte dafür notwendig sind. Möglicherweise wird bei komplexen Sachverhalten eine sorgfältige Prüfung notwendig sein.
3. Ihr Steuerberater berät Sie über mögliche Kosten
   Selbstverständlich sollten Sie wissen, wie viel die Beratung durch den Steuerberater kostet. Hiervon ist oft auch eine Entscheidung abhängig, welche Schritte für Sie sinvoll sind und welchen Bedarf Sie haben und welche Wünsche Sie an die steuerliche und betriebswirtschaftliche Beratung stellen. Ihr Steuerberater berät Sie zu Ihren unterschiedlichsten Vorstellungen gerne. Es ist übrigens üblich, dass der Steuerberater Sie um einen Vorschuss auf seine Gebühren bittet.
   Im ersten Gespräch sollten Sie immer auch über Kosten reden. Sprechen Sie Ihren Steuerberater ruhig direkt am Anfang nach Erörterung Ihres Anliegens darauf an.  
4. Sie entscheiden über den Auftrag
   Wenn Sie mit Ihrem Steuerberater über das erste Gespräch hinaus weiter zusammenarbeiten wollen und sich mit ihm über die nächsten Schritte und den Umfang des Mandatsverhältnisses geeinigt haben, erteilen Sie dem Steuerberater ein Mandat, d.h. Sie beauftragen ihn. Damit er für Sie tätig werden kann, wird er Sie bitten, ein Vollmachtsformular zu unterschreiben. Mit der Vollmacht ist er berechtigt, Sie zu vertreten.